Direction la prison...

Quel air mauvais ! Il faut dire que c'est la prison qui attend ce "brave" homme (cet escroc serait sans aucun doute le mot le plus approprié...!). Assurément pas de quoi lui donner envie de sourire. Mais qui est donc cet individu qui se prépare à entrer dans ce tribunal américain ? Une "espèce de Madoff" spécialisée dans les métaux précieux et plus particulièrement sur l'or. Son nom ? Jamie Campany, le fondateur du célèbre Global Bullion Exchange. C'est quoi cette histoire ? C'est un papier publié par le site Sun Sentinel qui nous révèle cette arnaque (passée inaperçue à nos yeux à l'époque...!) et son issue judiciaire. La firme Global Bullion Exchange était chargée par ses clients (essentiellement des personnes âgées...!) de leur acheter de l'or et de le conserver dans ses coffres. Sauf que de l'or, il n'y en a jamais eu ! Jamie Campany a tout simplement crée une nouvelle fraude pyramidale à la Ponzi (les derniers investisseurs entrants payent les revenus des premiers...). "Butin" récolté grâce à cette magouille : près de trente millions de dollars et près de 1.400 épargnants floués pour ne pas dire ruinés. Mais le plus extravagant est la façon dont ce patron recrutait de nouveaux clients (gogos...?). Il utilisait le site Google Earth afin de se rendre compte quels étaient ceux qui avaient la plus grosse maison... Mais comme pour Madoff, les bonnes choses ont toujours une fin. La sanction pénale vient de tomber : 12 ans de prison... Encore un qui n'importunera plus personne... Tant mieux...!

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Culture de la cupidité...

On a beaucoup écrit ces derniers jours sur les Vampires de la Goldman Sachs. Notamment sur leur propension à se hisser au plus haut sommet des Etats (voir par ailleurs). Heureusement, tous n'ont pas cette chance et certains peuvent exploser en vol. A l'image de Jon Corzine. C'est qui celui là ? L'ex-patron du courtier en faillite MF Global. C'est quoi cette histoire ? Comme le rapporte Wikipedia, MF Global est une société spécialisée dans la finance boursière. Notamment dans les bons du trésor. La crise de la dette grecque a eu raison de tous ses avoirs et elle a du déposer son bilan il y a une semaine comme nous l'apprend cet article publié par le site la Tribune. Au point d'entraîner dans sa chute son patron, le dénommé Jon Corzine. "Ancien dirigeant de Goldman Sachs, Jon Corzine voulait faire de MF Global, spécialisé dans le courtage des matières premières et produits dérivés, une véritable banque d'investissement". Ne disait-il pas qu'il allait transformer ce courtier en mini Goldman Sachs ? Malheureusement, il le transforma en mini Lehman Brothers. C'est d'ailleurs dans la tête de ces gens qu'il faut chercher l'origine de nos maux. Ce sont des psychopathes ! Ainsi ce Jon Corzine était persuadé jusqu'au dernier moment qu'il allait recevoir la "bonté divine", histoire de faire fortune... Le Dieu Argent est décidément responsable de la pire des dévotions. Surtout quand à la fin des comptes, il manque six cents millions de dollars dans la caisse comme le révèle cet autre papier de la Tribune. Où sont-ils passés ? Le millier de salariés qui viennent d'être licenciés avec effet immédiat seraient heureux de le savoir comme le stipule cette dépêche AFP. Et ils ne sont pas les seuls sans aucun doute... C'est aussi le cas pour ces milliers d'épargnants qui ont confié leur argent à des intermédiaires travaillant avec ce sinistre personnage. A l'image de ceux qui ont investi leur pognon dans ce fond luxembourgeois implanté en France : WH Selfinvest... Remarquez ils n'ont pas trop l'air de s'en faire dans cette boite. Pas une ligne sur leur site internet n'indique qu'ils pourraient être en difficulté suite à cette faillite. Pourtant, les clients ne peuvent déjà plus retirer leurs fonds comme nous l'indique cet article publié par le Figaro. Mais le "cocu" le plus célèbre de ce Jon Corzine reste le très médiatique Gerald Celente, celui là même qui n'arrête pas de nous mettre en garde depuis des années sur la construction pyramidale de tout ce système (voir par ailleurs). Le prévisionniste vient de perdre plusieurs millions de dollars avec la faillite de MF Global comme nous le rapporte ce papier publié par le site spécialisé Resource Investor. Avec une spéciale dédicace à tous ceux qui croient aux "vertus" de l'or papier par rapport au véritable métal... Bref, toujours est-il que ce "spécialiste" de la finance s'est fait pigeonner comme tous les autres. Au point d'être fort marri sur l'antenne de Russia Today."He said that MF Global 'have cleaned out and ruined a lot of people. So maybe the name MF, i'm thinking the first word of MF is mother and we could put the other word in there if you use your imagination..."... Motherfucker par exemple...

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Rupture prévisible...

Alors que l'or et l'argent battent leurs records de cotation, on apprend dans ce papier publié par le site Bloomberg que l'on s'achemine vers une pénurie de lingots. Ainsi, l'université du Texas a pris livraison de 6.643 lingots d'or physique représentant la somme de 987 millions de dollars. Bref, cette énorme livraison pourrait entraîner la rupture tant attendue. Un chose est certaine : de plus en plus de gestionnaires commencent à se poser sérieusement la question sur les quantités d'or véritables en circulation par rapport aux certificats liés à ce métal. Or tout porte à croire qu'il y a en ce moment cent fois plus de certificats (ou promesses de ventes) que de lingots bien réels. En d'autres termes, il n'y en aura pas pour tout le monde... N'oublions cependant pas que le défaut de livraison sur des lingots d'or entraînera dans son sillage la chute des papiers monnaie, donc la chute des banques et de tous ceux qui ont cru qu'ils étaient en mesure de transformer leur papier (issu des réserves fractionnaires) en richesses...

Vous avez encore du papier?(3) par psychosn4ke

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Comme un air de déjà vu...

On ne le dira jamais assez : la vie est un éternel recommencement. Souvenez-vous. En 1933, Franklin Delano Roosevelt a sorti un décret connu sous le nom de "Executive order 6102" obligeant les Américains à venir restituer leur or auprès de la Réserve Fédérale. Comme le souligne Wikipedia, la loi interdisait ainsi la détention de pièces d'or, de lingots d'or et de certificats ou titres rattachés à de l'or (le fameux or papier si souvent décrié sur ce blog). Les contrevenants pouvaient se voir infliger une amende allant jusqu'à 10.000 dollars. La seule dérogation concernait certains métiers (bijoutiers, dentistes ou électriciens). Près de 80 ans plus tard, les politiques continuent à avoir peur des fluctuations sur le prix de l'or comme en témoigne ce papier publié par Zerohedge. On y apprend que la Banque Centrale des Pays-Bas a obligé un fond de pension (celui chargé de payer la retraite des verriers du pays) de se débarrasser de ses avoirs en or au motif que c'est un placement beaucoup trop fluctuant pour être sûr. Bref, ce fond de pension n'a pas le droit de détenir plus de 2,7% d'or (bien loin des 13% détenus). "DNB has found that such a large proportion of gold is inconsistent with the interests of the participants. SPVG sees gold as a medium of exchange, such as euros, but DNB believes that the price of gold fluctuates too much for it to be classified as an investment". Pour Tyler Durden, cette façon de procéder est donc à rapprocher de ce qu'avait fait Roosevelt autrefois et nous prouve si besoin est que les démocraties ressemblent de plus en plus à des républiques bananières. Qu'on se le tienne pour dit...

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Or...argent...ou monnaies...?

Les monnaies sont en train de s'effondrer. Notamment la plus célèbre d'entre-elles : le dollar. Du coup se pose la question de l'avenir. Faut-il convertir nos avoirs en or, en argent ou ne rien faire ? Que restera t-il de nos richesses après le tsunami qui se prépare ? D'après cette étude d'Adrian Douglas publiée sur le site Market Force Analysis, nous nous acheminons vers une pénurie d'or et d'argent. Cette étude nous montre l'évolution et la corrélation entre le nombre de contrats ouverts et le prix de la matière. Normalement, plus il y a d'acheteurs (contrats ouverts), plus le prix monte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors que l'Allemagne et maintenant l'Angleterre sont en rupture d'argent métal comme le rappelle Zerohedge, les prix restent modérés ce qui fait dire à Adrian Douglas que les prix sont manipulés. Par qui ? Par ceux qui impriment la monnaie. Actuellement, la valeur de l'or et de l'argent est largement sous-évaluée alors qu'au cours des siècles le pouvoir d'achat lié à ces métaux précieux n'a guère été modifié. N'oublions pas ce que disait Karl Marx sur l'or et l'argent : "bien que l'or et l'argent ne soient pas de la monnaie par nature, la monnaie est par nature l'or et l'argent". Et donc quand cessera la manipulation générée par les ventes massives à découvert de certificats appelés "or papier" par les banques spécialisées sur le marché du COMEX, le prix de l'or et de l'argent connaîtra une flambée des prix spectaculaires. Ceux qui auront acheté de l'or ou de l'argent métal seront riches mais leur environnement sera dévasté car les monnaies papier ne vaudront plus rien...

L'argent mieux que l'or?
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L'or et l'argent donnent l'alarme...
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15.000 dollars l'once...

La spéculation bat son plein sur les marchés de l'or et de l'argent au point d'organiser des ruptures pour ceux qui veulent se couvrir et acheter du métal jaune ou blanc. Du coup le prix de ce métal est largement sous-évalué à en croire le spécialiste Mike Maloney. Tout ce qui est papier risque de disparaître : le papier monnaie, les plans d'épargne, les assurances-vie,... dilués dans les impressions gigantesques de monnaie par les banques centrales. Après les centaines de milliards imprimés pour sauver les banques, il y a eu le plan de sauvetage des états (avec quelques centaines de milliards supplémentaires crées spécialement pour cela). Des tombereaux d'argent crées à partir de rien du tout. Du coup, les pénuries d'argent et d'or commencent à se faire sentir comme nous le rappelle ce papier de Zerohedge. Quant aux Etats-Unis, on assiste à une frénésie d'achats : depuis les douze premiers jours de janvier, les Américains ont acheté de l'argent comme jamais à en croire cet autre article de Zerohedge. On ne le répétera jamais assez : si vous voulez sauver votre épargne, investissez le plus vite possible dans l'or et l'argent métal (surtout pas papier) à condition que vous puissiez en trouver encore quand vous l'aurez décidé...

Vous avez encore du papier?
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Confiance ou manipulation...(MAJ)

Le marché de l'or et de l'argent n'en finit plus de provoquer des remous. Peut-on lui faire confiance ? Est-il manipulé ? Autant de questions qui agitent les investisseurs que nous pouvons être. Pour le canadien François Marginean, il n'y a aucun doute : on assiste à une manipulation massive sur les métaux précieux. C'est ce qu'il essaye de démontrer dans ce papier publié sur le site Cent Papiers. Il parle même de fraude de la décennie. A côté Madoff fait office de voleur à l'étalage. Mazette ! Qu'en est-il réellement ? Depuis plusieurs mois, de nombreux observateurs émettent des doutes sur le prix réel de l'or et de l'argent. Et sur l'objectivité de l'US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'autorité américaine chargée de réguler les cours des matières premières. Bref, cette institution a ignoré les preuves et témoignages qui allaient dans le sens d'une manipulation à grande échelle des cours de l'argent par les traders de la banque JP Morgan. Il faut savoir que 95% des échanges sur ce marché se font par l'achat de certificats de détention et non pas par la possession réelle des métaux. C'est à dire que moins de 5% des détenteurs d'or ou d'argent détiennent vraiment ces matières sous forme de lingots, pièces,... les autres 95% disposent de documents qui attestent qu'ils sont propriétaires d'une certaine quantité d'or ou d'argent. Or il est prouvé que le LBMA (London Bullion Market Association), le plus vaste marché de l'or au monde, a émis cent fois plus de titres d'or qu'il n'existe réellement de lingots d'or physique. Autant dire que si tout le monde voulait récupérer son or en même temps, il n'y en aurait pas suffisamment pour tout le monde. Pourtant on continue d'assister à une ruée sur l'or pour protéger la valeur de ses avoirs mise à mal par la baisse du dollar. "Le constat est qu'il y a des milliers de clients autour du globe qui pensent détenir d'énormes dépôts en or et en argent métallique pour lesquels ils paient des frais d'entreposage et pourtant ces dépôts ne sont qu'imaginaires". Parmi tous ces clients, il y a des Suisses. Comme nous l'enseigne cet autre article publié sur le site Financial News, ces derniers ont désormais tellement confiance dans leurs banques qu'ils vident leurs coffres et rapatrient leurs lingots chez eux. Bref, il y a fort à parier que cela risque de secouer pas mal sur ces marchés dans les semaines qui viennent. Mais on n'est plus à cela près chez les Vampires...n'est-ce pas ?

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Achetez des pièces d'or de collection...

On ne se lasse pas de dire sur ce site que l'or, en cette période de totale incertitude, représente le meilleur placement pour préserver son capital. Certaines pièces de collection constituent un excellent placement, pas de ceux qui rapportent forcément le plus à long terme mais qui sécurisent votre épargne en cas d'effondrement des marchés sans être dénués d'intérêts culturels et historiques. C'est le site L'Or et l'Argent qui nous fait part de ces bonnes affaires et qui nous apprend tout ce qu'il faut savoir pour acquérir des pièces d'or en toute confiance. "La différence entre un placement or physique et or-papier ? Si une société d'actions or fait faillite, vous perdrez votre investissement de départ. Mais cela n'arrivera jamais si vous placez une partie de votre patrimoine dans de l'or physique, surtout dans des pièces d'or, contrairement aux lingots (fiscalité complexe, côté insécable contrairement aux pièces dont on peut revendre une partie, risque qu'ils soient coupés au tungstène,...)". Autant dire que l'or et l'argent sont les garants de la liberté. Cela permet de continuer à nourrir sa famille même si les banques venaient à bloquer vos avoirs comme cela s'est déjà passé à de nombreuses reprises par le passé. Les gouvernants peuvent créer de la monnaie sans limite ce qui n'est pas possible avec des métaux précieux. N'oublions pas que tout ce qui est rare est cher...

Le prix de l'or va-t-il exploser ?
envoyé par matbeeno. - Regardez les dernières vidéos d'actu.

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Prochaine envolée des prix de l'or...?

Le prix de l'or va prochainement atteindre des sommets. C'est le résumé de la grande analyse saisonnière du spécialiste Egon von Greyerz publiée sur le site Goldswitzerland et titrée : "Gold Entering a Virtuous Circle". Dans celle-ci, Egon annonce fièrement la couleur en nous donnant deux fourchettes de cours à venir : entre 6.000 et 7.000 dollars l'once et 10.000 dollars l'once. D'après lui, la part de l'or dans la richesse mondiale n'a cessé de décroître depuis les année 80. Elle représentait 25% à cette période alors qu'aujourd'hui elle n'est plus que de 0,9%. "Gold and gold mining shares were an average of around 25% of world financial asset between 1921 and 1981. Today gold and mining shares are only 0,9%. If gold and mining shares were to go to 25%, gold would go to over $31,000". Il rappelle aussi que le mieux est la conservation de son or à domicile et d'éviter l'or-papier. "Gold must only be held in its physical form and the holder of gold must have direct access to the gold. We consider ETFs, gold in a bank (whether allocated or unallocated), fractal ownership of physical gold, futures or any other form of paper gold as very risky and a totally unsatisfactory method for owning gold. Physical gold should preferably be stored outside your country of residence and outside the banking system. The holder must have direct access to the vaults where the gold is stored". En effet, la solidité des banques est telle que plein de lingots dans un coffre ne servent pas à grand chose quand votre banque fait faillite et ferme ses portes...

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La réelle valeur de l'or...bis...

L'or continue de monter doucement mais surement. Il vient d'ailleurs de faire un joli petit bond depuis le 1er septembre dernier. Pour connaître sa cotation en temps réel, il y a le site www.kitco.com. N'oubliez pas que pour avoir le VRAI PRIX de l'or physique, c'est à dire celui qui n'est pas manipulé par la demande de "l'or-papier", le cours ci-dessus doit être multiplié par 10.

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La réelle valeur de l'or...

L'or monte, monte, doucement mais surement. Pour connaître sa cotation en temps réel, il y a le site www.kitco.com. N'oubliez pas que pour avoir le VRAI PRIX de l'or physique, c'est à dire celui qui n'est pas manipulé par la demande de "l'or-papier", le cours ci-dessus doit être multiplié par 10.

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Il n'y en a pas pour tout le monde...

Connaissez vous l'ETF (Exchange Traded Fund) Street Tracks GLD ? Il s'agit en fait de hedge fund basé sur une matière première en l'occurrence l'or. Ils sont négociés dans les principales bourses du monde et reposent sur des stocks d'or physique. Malheureusement, ces stocks ne reflètent en rien la réalité et vont provoquer un krach massif. Comme nous l'annonce Jim Willie, l'éditeur du fameux Golden Jackass, dans un papier publié sur son site et dans un papier publié sur son site et traduit par 24hGold, il va y avoir un massacre. Attention aux yeux ! Il n'y va pas de main morte : "Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de publicité (à l'exception des médias de masse) sur la manière dont le COMEX peut utiliser légalement des parts de Street Tracks GLD des fonds ETF ... Ces dernières semaines, les officiels du London CME ont eu beaucoup de mal à éviter le défaut de livraison. Certains gros joueurs veulent l'or émanant de leurs contrats de futures, en lingots d'or pour une livraison physique. (...) L'histoire empire, et implique le fonds Street Tracks GLD. Il est probable que des escroqueries comptables accompagnent d'autres efforts pour confisquer les couvertures de leurs dépôts GLD détenus en or ... Toute intégrité est en passe d'être perdue. Des irrégularités simultanées ont eu lieu pendant les "incidents de livraison" du LBMA et les listes officielles des lingots d'or tenus par l'ETF Street Tracks GLD ... Vendez les fonds GLD ET SLV ... A un certain moment, ma prévision est que le GLD fonds se vendra avec un rabais de 25% sur le cours de l'or en raison de la suspicion d'escroquerie dans le management de ses dépôts d'or. Plus tard, mes prévisions vont vers une vente avec un discount de 50% quand les investisseurs intenteront des procès en masse et que les défis de forme seront placés. L'arme pour ouvrir les coffres sera la découverte et des audits indépendants mordants seront ordonnés. Le chapitre final de GLD, en ce qui me concerne, sera sa liquidation avec des escomptes extrêmes payés aux investisseurs en colère. Leur paresse et leur stupidité sera digne d'une note de bas de page dans l'histoire. Les managers du fonds GLD et du fonds SLV sur l'argent sont tous deux des membres importants du Cartel de l'or, JP Morgan est le gardien du fonds GLD et Barclays manage le fonds SLV".

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Encore une échéance pour l'or...

Comme on le sait, il y a l'or physique (les lingots, les pièces, les bijoux,...) et l'or papier (certificat vous laissant croire que vous êtes propriétaire de x onces d'or). Ces derniers sont comme les actions, cotés en bourse. Et tout comme les actions font l'objet de spéculations avec les ventes et achats à terme (vous achetez en début de mois et vous ne payez qu'à la fin du mois ce qui laisse le temps de revendre entre temps). Or, comme nous l'annonce Patrick Heller sur le site Numimaster, cette "rédemption" de l'or aura lieu vendredi et il se peut que l'on ait les mêmes désagréables surprises que le mois dernier, à savoir l'absence de stock suffisant pour honorer toutes les promesses (voir par ailleurs). Mais là où il nous apprend bien des choses, c'est avec cette ligne : "As we have seen previously in 2009 with large Treasury debt auctions and options expirations, the price of gold was clobbered before these events, and not allowed to rise quickly until after the last Treasury auction closed on Thursday afternoon. I see no reason to expect a different pattern this week". En d'autres termes, quand un investisseur achète des bons du trésor américain, c'est au détriment de l'or. Comme il y a eu des ventes massives de dettes, on comprend mieux pourquoi l'or a tant baissé dernièrement...

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Mystérieux investisseur...

En cette période "agitée", tous les marchés font l'objet de spéculations effrénées. Après le marché des actions, du pétrole et de l'or, c'est au tour de celui de l'étain d'être en totale ébullition comme nous l'annonce cet article de Rowena Mason publié dans le Telegraph de Londres. Ainsi, un seul homme, agissant pour un hedge fund, a acheté la totalité de la production sur le marché de Londres ! Désormais, l'étain avec des livraisons immédiates est plus cher qu'au marché à terme. Souvenez-vous de l'article du Professeur Fekete qui notait la même chose pour le marché de l'or (voir par ailleurs). Mais pourquoi tout cet étain ? Il faut chercher du côté de la Chine. Elle a besoin d'étancher sa soif d'étain, puisqu'elle est la première consommatrice au monde...A moins que cela soit pour fabriquer des munitions...

Le metal
envoyé par imineo. - Plus de vie étudiante en vidéo.

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Or biblique...

C'est fou tout ce que cette revue de presse permet de trouver. Par exemple, ce prêcheur biblique de l'or. Son nom : Jason Hommel, l'auteur du Silver Stock Report (SSR). Dans un papier publié par le site Goldseek, il nous cite l'Apocalypse de Jean, l'épître de l'apôtre Jacques, et tous ceux qui parlent de l'or dans la Bible ! En fait, il parle comme un curé faisant son homélie le dimanche matin. Mais ce qu'il dit vient confirmer tout ce qu'on déjà pu voir sur ce blog comme la manipulation des cours de l'or ou comme la fraude sur les lingots fourrés au tungstène. A propos de cette dernière, il nous demande d'étudier le chapitre 5 de l'épître de Jacques :

• A vous maintenant, riches ! Pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous.
• Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont mangés par les vers.
• Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous, et comme un feu dévorera vos chairs. Vous avez thésaurisé dans les derniers jours.
• Voici qu'il crie contre vous, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth.

Mais ce n'est pas tout. Il cite aussi l'Apocalypse de Jean, à propos de ceux qui achètent de l'or-papier au lieu de "véritables" lingots.

• Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
• Parce que tu dis : je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien ; et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu
• Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

Sympathique, non ? Notre prêcheur nous donne encore plus d'informations. Mais, cela se passe sur un autre site : lemetropolecafe.com où il appris, selon un certain Midas (!), que les ventes de tungstène ont explosé soudain dans les années 2002-2005, ce qui indiquerait peut-être une utilisation intense dans quelques lingots. N'oubliez pas : les filaments des lampes incandescentes, les barres des fours électriques, les bougies automobiles,... sont en tungstène.

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Petit témoignage...

Quand on vous dit de vous méfier de l'or-papier pour opter plutôt pour de l'or physique, le seul, le vrai, celui qui inspire confiance, on ne peut s'empêcher de penser à ce gestionnaire qui a vu passer 15 tonnes de demandes de transformation la semaine dernière... Les clients ne croient plus dans les promesses et veulent voir les lingots eux-mêmes... On dirait que la confiance règne sur le marché.

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Chaque once d'or a quatre propriétaires...

Des lingots d'or fourrés au tungstène, de l'or-papier dépassant largement les stocks physiques,...Que nous réserve encore ce marché qui semble vérolé jusqu'à la moelle. C'est désormais Adrian Douglas dans un long papier publié par le site du Gata qui se demande : "combien d'or imaginaire a été vendu" , ce qui nous donne une très bonne idée du massacre en devenir. Toutes les banques centrales se demandent comment elles vont pouvoir livrer les lingots que les clients vont finir par leur réclamer un jour ou l'autre...Il nous informe donc : "On October 10, I published an article that postulated that the gold market is a Ponzi scheme because it sells gold that doesn't exist by implementation of the principles of fractional reserve banking. Since writing that article, further information has come to light that supports this claim and allows an estimate of how much gold has been sold that doesn't exist if the owners of the gold ask for it". En clair : les acheteurs ont fonctionné de manière fractionnelle, sous entendu, un lingot d'or présent dans le coffre pour environ 27 lingots vendus sur le papier. Tout ça est très bien, sauf qu'en temps de crise, les acheteurs veulent voir leurs lingots... D'ailleurs, l'origine du mot "banqueroute" vient de l'italien "banca rotta" voulant dire "banc cassé/rompu" car la coutume était alors de briser les bancs sur lesquels étaient installées les banques qui faisaient faillite (il faut imaginer les banques de la Renaissance installées sur des étals tout comme au marché)... au point de s'être acquis un mot particulier pour décrire ce phénomène. "Isn't that ironic when banks are meant to be a safe store for money ?" écrit-il. Et Adrian Douglas ajoute que le marché de l'or est une pyramide inversée avec de multiples propriétaires pour le même lingot. Par exemple : "Morgan Stanley a été poursuivi en 2005 pour avoir vendu des métaux qui n'existaient pas... Le pire est que la Morgan Stanley a facturé à ses clients des frais de garde et de coffre-fort ! La firme a réglé l'affaire en dehors des tribunaux. Si Morgan Stanley a fait ça, parions que ce n'est que la partie visible de l'iceberg". Enfin il précise de manière terrifiante que : "Paul Mylchreest a fait une vraie recherche dans les ventes quotidiennes du London OTC. Il en a conclu que 2.134 tonnes d'or sont vendus chaque jour. C'est un nombre choquant car c'est 346 FOIS PLUS GRAND que tout l'or extrait quotidiennement des mines"... Pourtant ce n'est pas forcément une fraude, indique-t-il, si les gens se revendent plusieurs fois cet or dans la journée... "To put this in perspective, the world consumes 86 million barrels of oil each day. The total cost of the global daily oil consumption is a more $6 billion!"... Mais l'exemple n'est pas bon car, souligne-t-il, "l'or est fait pour être thésaurisé, pas pour être consommé tout de suite". Pour le résumer : "chaque once d'or a aujourd'hui au moins quatre propriétaires"... Et sa conclusion est : "si vous avez de l'or papier, dépêchez-vous de le récupérer physiquement"...

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Accident ou crime...?

Le marché de l'or est décidément sous haute tension depuis quelques mois. Après Rob Kirby et ses lingots au tungstène, c'est Chris Powell qui pose la question qui tue. Dans un long rapport publié sur le site du Gata, il a titré : "Is gold market an accident waiting to happen ? Or a crime scene ?" Du Navarro dans le texte. A le lire, c'est un crime de vente à découvert, qui est corroboré par deux analyses effectuées par le Crédit Agricole en 2006 et par Redburn Partners en 2007. Les deux rapports internes arrivent à la conclusion que le marché de l'or papier ne repose que sur une quantité infime d'or réellement disponible dans les coffres. En clair, c'est une forme de subprimes qui va frapper tous les vendeurs de certificats dans les semaines à venir... "Soit il y a très peu d'or pour supporter un volume spectaculaire de ventes papier, soit le marché de Londres est le plus grand centre de blanchiment de lingots douteux jamais vu"... Si vous avez des lingots d'or, enterrez-les dans votre jardin, vous serez plus en sécurité qu'à Londres.

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La guerre de l'or va s'intensifier...

Comme suite à notre article concernant les deux banques mises en demeure pour avoir été incapables de livrer l'or qu'elles avaient vendu (voir par ailleurs), nous avons obtenu les précisions suivantes : "L'acheteur a refusé l'offre de la JP Morgan et de la Deutsche Bank et leur a donné cinq jours ouvrables pour remplir leurs obligations. Pour éviter l'opprobre public d'une "failure to deliver" sur le London Metal Exchange, une prime de 25% a été offerte à l'acheteur soit 1.250 à 1.300 dollars l'once en cash. Offre qui a été refusée. Il a fallu l'intervention de deux Banques Centrales, dont la Banque d'Angleterre, pour résoudre le problème en livrant l'or de leurs réserves nationales, mais même ainsi elles n'ont pas réussi à livrer les barres d'or de la qualité et de la pureté requise par le LME.

Pour mémoire, c'est la deuxième fois en quelques mois que la Deutsche Bank est piégée dans un trade sur l'or. La dernière fois, fin mai 2009, la BCE a dû livrer l'or (notre or) à sa place. Tout ceci n'est pas un hasard ... On trouve une attaque de dernière heure le dernier jour de trade de septembre et on parle de tonnes d'or.

Qui attaque ainsi ? La Chine ? (...)

Quoiqu'il en soit, la route de l'hyperinflation est grande ouverte... La Banque d'Angleterre sera la première à couler, suivie de la FED...

Mais notre euro ne restera pas une monnaie insubmersible. Ce serait contraire aux intérêts des industriels et de toute façon, "ils" vendent notre or à l'encan. Je vous rappelle une fois de plus, qu'après avoir rencontré les officiels chinois à Pékin cet été, Jim Sinclair affirmait que l'or serait à 1.600 dollars l'once le 9 novembre. J'ai vu il y a quelques jours qu'il maintenait fermement son compte à rebours. Il était alors à "33 days to go". Nous devrions donc être à 30 jours du crash du dollar. La Bourse s'effondrera t'elle avant ? C'est la toute la question..."

Cela risque de chauffer prochainement sur le marché de l'or. Ceux qui ont acheté de l'or-papier vont s'en servir pour essuyer leurs larmes... Possesseurs de certificats or, récupérez votre or physique avant qu'il ne soit trop tard car ce n'est pas qu'une seule pièce qui va manquer dans le décompte final...

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Le jour où l'explosion arriva...

Nous y sommes ! Le monde financier vient de vivre une nouvelle secousse passée bien plus inaperçue que la chute de la banque Lehman Brothers. Et pourtant... Le 30 septembre dernier, deux banques ont été sommées par des clients "fort mal élevés" de leur livrer des lingots physiques en échange de leur or-papier sur le LBMA, le marché des lingots d'or de Londres... Or la JP Morgan et la Deutsche Bank ne les avaient pas dans leurs coffres comme nous le révèle le très bien informé Rob Kirby dans un papier publié sur le site Goldseek.com. Selon Rob Kirby, les banques ne s'attendaient pas à ce que leurs "crétins" de clients, aussi riches soient-ils, leur demandent une livraison physique de lingots. Mais ils l'ont fait, comme quoi la confiance règne en ce moment sur les marchés. Panique à bord pour absence de quantités suffisantes. Du coup, elles ont tenté de régler ce léger problème vite fait, bien fait. Elles ont proposé à ces clients mécontents du cash augmenté de 25% en échange des lingots. Malheureusement pour elles, ceux-ci ont refusé. Et Kirby écrit : "The unexpected immediate demand for substantial tonnage of gold bullion created utter panic in at least two banks who were counterparties to this trade - J.P. Morgan Chase and Deutsche Bank - because they simply did not posses the gold bullion which they had sold short [an illegal act which in trading parlance is referred to as a naked short]". Du coup, ces malapris de clients leur ont "mis le revolver sur la tempe" et leur ont donné cinq jours pour leur trouver des lingots, sinon ils en réfèreraient à la presse. Scandale média garanti... Et voici quelques indices : "No less than two Central Banks became involved in effecting the physical settlement of this situation. One of these Central Banks was British [that would be the Bank of England] – and reportedly, even they were only capable of providing less than pure, non-compliant gold bars that did not meet good delivery standards stipulated by the LBMA. Like it or not, this is a testament to lack of physical gold available, folks. To summarize : Banks like J.P. Morgan Chase and Deutsche Bank - who sold endless amounts of gold futures at prices of 950 - 1025 and then tried to make side deals with the folks they sold the futures to - offering them spot + 25 % [let's say 1,275 per ounce] to settle in fiat - only after their counter parties demanded substantial tonnage of physical gold bullion. Stunningly, if accurate [and there is absolutely no doubt in my mind that this is not], this means that gold is already in SEVERE backwardation and this fact is being hidden from the public". On devait s'y attendre. Le professeur Antal Fekete nous l'avait prédit il y a quelques mois (voir par ailleurs). C'est la mort du système papier car l'or a commencé sa backwardation. Le compte à rebours est enclenché. On dirait du Marylin Manson, un vampire plus vrai que nature, quand il chante : "We are disposable teens"...et cela depuis 1971... Quant à Rob Kirby, il conclut en parlant de l'effondrement du système financier : "What a disgraceful insult to humanity".

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