Le mois de tous les dangers...

Alors que la plupart de nos compatriotes sont à la recherche d'un endroit ensoleillé pour pouvoir lézarder, la situation financière continue de se détériorer à vitesse V. Parmi tous les indices nous l'indiquant : le bank run. On a déjà évoqué la panique bancaire régnant en Grèce (voir par ailleurs). Sauf que celle-ci s'aggrave de mois en mois à en croire cet article publié par le Guardian. Comme l'explique ce banquier au journaliste : "je travaille dans une banque depuis 31 ans et je n'ai jamais vu une panique comme ça". Celle-ci est silencieuse et ne fait malheureusement pas la une des médias. Les Grecs retirent leur argent en masse pour le placer à l'étranger car ils ne font plus confiance dans leur gouvernement. Mais ils ne sont pas tous seuls. Les Allemands ont tendance à faire la même chose comme le révèle ce papier publié par le quotidien Bild. Les gens retirent leurs économies des banques pour pouvoir acheter de l'or et de l'argent métal. "L'or est considéré par beaucoup comme une valeur refuge. Bien qu'il donne ni intérêts, ni dividendes, l'or est la monnaie ultime dit le Docteur Ulrich Stephan, stratège pour des clients privés à la Deutsche Bank". Autant préciser que tout cela ne sent pas vraiment bon. Mais n'est-on pas au mois d'août ? Le mois de tous les dangers ainsi que le décrit Jacques Attali himself dans une brève reprise par la Lettre d'Informations Economiques Stratégiques Internationales. "Dans l'histoire de l'Occident, depuis le 15 août 1971 et la décision de Nixon de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, le mois d'août est le mois de tous les dangers". Il y a tout juste quarante ans... On ne serait pas étonné outre-mesure que les crapules qui nous gouvernent organisent quelques désordres supplémentaires, histoire d'affoler un peu plus le troupeau pour mieux le diriger. Mais celui-ci est dos au mur et n'a plus grand chose à perdre. L'avenir s'annonce bien sombre...

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Refonte ou pas...?

Alors que le forum économique de Davos s'ouvre, notre omni-président est parti en Suisse pour annoncer le programme des réjouissances lors des prochains sommets des G8 et G20 pour lesquels il est le patron. N'oublions pas qu'en 2008, au paroxysme de la crise économique et financière, le chef de l'Etat français avait tapé du poing sur la table et plaidé pour l'organisation d'un nouveau Bretton Woods pour refonder un système monétaire international inadapté au monde actuel. Comme nous le rappelle ce papier publié par les Echos, l'an dernier, au G20 de Séoul, les pays émergents, Brésil en tête, dénoncèrent le risque de guerre des changes, accusant les Etats-Unis de conduire délibérément une politique d'affaiblissement du dollar. Du coup, la refonte du système monétaire international, qui est basé sur le dollar tout puissant, pouvait s'opérer. Mais par quoi le remplacer ? Quelle est la monnaie qui soit suffisamment internationale pour le suppléer ? "Il existe aujourd'hui aucune alternative crédible au billet vert, en tant que devise globale. Pour qu'une monnaie soit une devise de réserve, elle doit d'abord inspirer confiance. Cette dernière repose sur un pouvoir politique fort. Il faut ensuite un marché financier suffisamment large pour que les banques centrales internationales puissent placer leurs réserves dans des actifs rentables (essentiellement des bons du Trésor). Enfin, et surtout, elle doit être convertible. Quelle devise aujourd'hui rassemble ces trois éléments fondamentaux ? Aucune, exception faite du dollar". Bref, tout le monde d'accord pour changer de monnaie mais rien pour la remplacer. Autant préciser que lors des prochains sommets, cela sera du chacun pour soi et que malheureusement Sarkozy ne pourra rien y faire. "Il est donc probable qu'un ensemble de propositions seront faites en fonction des intérêts de chacun. C'est là le risque principal. Une refonte totale du système ne pourrait se faire que dans l'urgence. Lors d'une crise encore plus grave que la crise actuelle". Il n'empêche qu'il est nullement nécessaire d'avoir un pouvoir monétaire mondialiste et centralisé pour avoir une monnaie. Croire cela c'est céder à la propagande oligarchique. Ceci étant, il ne faut pas omettre que la monnaie papier est manipulable à volonté et elle n'est garantie par rien si ce n'est par la probité du banquier qui l'imprime. Tout le monde le sait tant que Alan Greenspan (le patron de la Fed) s'est cru autorisé à prôner un retour de l'étalon or (voir par ailleurs), que les Chinois tout en confiance achètent à tour de bras les stocks d'or et d'argent du monde (voir par ailleurs) et que même Richard Russel, le trader américain demande à ses clients de sortir du dollar. Au fait, c'est pour quand le grand feu d'artifice ? Tant que les frigos seront pleins...

Sarkozy pour une meilleure gouvernance mondiale
envoyé par BFMTV. - L'info video en direct.

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Un doigt en or...

Une fois n'est pas coutume, revenons dans ce post sur la fin de la convertibilité or des dollars prononcée par le président Nixon en 1971. Ou comment ce dernier adressa un doigt d'honneur (en or !) à la face du monde. Selon un extrait du célèbre roman "Goldfinger" de Ian Fleming adapté au cinéma sous les traits de l'agent secret britannique James Bond : "la peur, Monsieur Bond, retire l'or de la circulation et le met en réserve pour se protéger d'un jour funeste. Dans une période de l'histoire où n'importe quel jour à venir pourrait bien être ce jour noir, il est juste de dire qu'une bonne portion de l'or sortie d'un coin de la terre est ensuite ré-enterrée dans un autre coin...". Quand la réalité rejoint la fiction. Il y a cinquante ans, le Trésor américain craignait de perdre ses réserves d'or physique. Au point qu'en 1966, la moitié de tout l'or jamais extrait du monde était stocké dans les coffres des gouvernements. Comme le souligne Adrian Ash dans son papier publié sur le site 24hGold, en 1944, suite aux accords de Bretton-Woods, le dollar garantissait le système monétaire mondial. Toute autre monnaie majeure du monde était évaluée en terme de dollars, lui même convertibles en or. Selon la loi de la Fed, 25% des émissions de dollars devaient être couvertes par l'or en réserve. D'autant qu'à cette époque, le dollar bénéficiait des plus importantes réserves d'or mondiales. A leur niveau le plus élevé, les réserves d'or américaines nationalisées représentaient un quart des onces jamais extraites du sol depuis le début de l'histoire. Comme le disait le colonel Smithers dans "Goldfinger" à James Bond : "la chose la plus importante qu'il faut se rappeler concernant l'or, c'est qu'il est la matière première possédant le plus de valeur et qui est la plus facilement négociable du monde". Au point qu'en 1960, la France et l'Allemagne demandaient de l'or plutôt que d'accepter les dollars à leur valeur nominale et d'accumuler le papier en paiement. Ce qui entraîna une baisse drastique des réserves d'or américaines et força Richard Nixon à mettre fin à la convertibilité du dollar en or pour l'étranger en 1971. La décision de Nixon de remplacer l'or pour les créditeurs du monde par la seule foi dans le dollar est un crime. Alors que la parité dollar-or était fixée à 35 dollars l'once d'or, Nixon dévalua le dollar de 100% par rapport à cette promesse. En moins de 10 ans, la valeur en or du dollar s'effondra de 96% et l'once atteignit un cours record de 850 dollars l'once. Au même titre que Goldfinger complotait pour voler l'or de Fort Knox ou pour le rendre inutilisable dans le film, Nixon interdit le 15 août 1971 la fuite de l'or des Etats-Unis. Il le mit en sécurité et hors de portée des gouvernements étrangers ce qui mit fin au système essentiel à la liberté économique... La guerre du Vietnam avait déjà un coût...

Goldfinger - 1964
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Retour à l'étalon-or...?

C'est la solution que préconise Robert Zoellick, le patron de la Banque Mondiale. Comme le souligne ce papier publié par le Financial Times, il souhaite que l'or joue un rôle stabilisateur sur le marché des changes. En d'autres termes : que l'on revienne à l'étalon-or (la valeur des monnaies était proportionnelle au stock d'or détenu dans les coffres des banques centrales émettrices). "Face à l'insoluble guerre des monnaies, Robert Zoellick évoque la nécessité de remplacer l'actuel "Bretton Woods II", le système de change flottant qui prévaut depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971. L'ancien membre du secrétariat au Trésor américain plaide en faveur de l'instauration d'un 'système international en mesure d'impliquer à la fois le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling et le renmibi (le yuan chinois)'". Il ajoute que "ce système doit également envisager de se baser sur l'or". Ayant certainement du se faire remonter les bretelles par la Fed, le lendemain, il n'était plus aussi chaud. Pendant ce temps, l'or battait de nouveaux records et dépassait le cours de 1.400 dollars l'once. Au point de savoir jusqu'où va chuter le dollar... Aujourd'hui le dollar n'est plus qu'un morceau de dettes sans contrepartie. Qui n'engage pas les USA à rembourser...sauf en monnaie de singe...

Should the World Economy Go for Gold?
envoyé par newsydotcom. - L'info video en direct.

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La guerre des monnaies...suite...

Comme on le sait depuis quelques jours, il semble bien que la guerre des monnaies a bel et bien commencé (voir par ailleurs). Aujourd'hui, le blog Le Bon Dosage revient sur celle-ci en nous expliquant les tenants et aboutissants. Le Japon est en train de vendre des yens en quantité pour abaisser le cours de sa monnaie. Il faut dire que celle-ci a particulièrement augmenté alors que rien dans l'économie nippone ne pouvait le laisser présager. La raison de cette spéculation : les Chinois. Souhaitant de plus en plus se débarrasser de ses bons du trésor américains, la Chine s'est reportée en masse sur les bons du trésor japonais ce qui mécaniquement augmenta la valeur du yen. Cette affaire montre toutes les limites du système des changes flottants mis en place dans les années 70 suite à la déconnexion du dollar et de l'or, qui était pourtant hérité de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. A cette époque, la valeur du dollar était garantie par l'or en réserve aux USA. Chaque dollar valait une certaine quantité d'or et tout à chacun pouvait faire l'échange, ce qui assurait à la monnaie américaine son statut de monnaie mondiale. Puis le dollar est devenu monnaie de réserve mondiale sans aucune contre-partie or. Le fait d'avoir des dollars (ou des bons du trésor américains) garantissait la richesse de tous les pays. Cette situation fonctionnait tant que la confiance dans les Etats-Unis était à son apogée. On dirait que ce n'est plus le cas aujourd'hui suite à la débâcle financière des dernières années. Du coup, chacun des pays y va aller de sa petite "solution personnelle". Le système économique mondial actuel est devenu chaotique. Les interactions monétaires rendent impossibles l'équilibre des monnaies à l'échelle mondiale. Il y a trop de monnaies différentes en circulation. De plus, l'ancien système basé sur l'or permettait de réguler d'une certaine façon tous les échanges commerciaux. Les nations faisaient des choix qui n'impactaient qu'elle-même. La France produisait pour la France. Quand une crise survenait aux USA, cela n'avait pas d'incidence dans notre pays. Chaque peuple pouvait faire sa propre politique en fonction de ses propres intérêts. "C'est cette mécanique que la globalisation néolibérale a détruite. Persuadées que le commerce était à la source de la croissance, alors qu'il n'en est que le résultat, les instances internationales n'ont cessé de prôner le démantèlement des différentes barrières que l'Histoire d'après 1929 avait laissées derrière elle". L'Union Européenne aurait pu, avec la création de l'euro, revenir à ces fondamentaux mais elle n'en fit rien, obnubilée qu'elle était par le système en vigueur et qui réussissait tant à la croissance des USA. Du coup, il est certain que le système économique actuel a vécu et qu'il ne pourra pas durer. Alors que le cours de l'or atteint les 1.300 dollars l'once, force est de constater que les investisseurs ont de moins en moins confiance dans le système actuel. Celui-ci s'érode à chaque plan de relance, à chaque tour de planche à billets, à chaque nouvel accroissement de la dette. Très bientôt, la panique rampante explosera au grand jour, quand la prise de conscience se diffusera dans le public, quand il réalisera que c'est son patrimoine qui s'effondre en ce moment même...

La Bulle Du Dollar [1x3 VOSTFR] - Crise Economique, Subprime
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La Bulle Du Dollar [2x3 VOSTFR] - Crise Economique, Subprime
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La Bulle Du Dollar [3x3 VOSTFR] - Crise Economique, Subprime
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