Confiance ou manipulation...(MAJ)

Le marché de l'or et de l'argent n'en finit plus de provoquer des remous. Peut-on lui faire confiance ? Est-il manipulé ? Autant de questions qui agitent les investisseurs que nous pouvons être. Pour le canadien François Marginean, il n'y a aucun doute : on assiste à une manipulation massive sur les métaux précieux. C'est ce qu'il essaye de démontrer dans ce papier publié sur le site Cent Papiers. Il parle même de fraude de la décennie. A côté Madoff fait office de voleur à l'étalage. Mazette ! Qu'en est-il réellement ? Depuis plusieurs mois, de nombreux observateurs émettent des doutes sur le prix réel de l'or et de l'argent. Et sur l'objectivité de l'US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'autorité américaine chargée de réguler les cours des matières premières. Bref, cette institution a ignoré les preuves et témoignages qui allaient dans le sens d'une manipulation à grande échelle des cours de l'argent par les traders de la banque JP Morgan. Il faut savoir que 95% des échanges sur ce marché se font par l'achat de certificats de détention et non pas par la possession réelle des métaux. C'est à dire que moins de 5% des détenteurs d'or ou d'argent détiennent vraiment ces matières sous forme de lingots, pièces,... les autres 95% disposent de documents qui attestent qu'ils sont propriétaires d'une certaine quantité d'or ou d'argent. Or il est prouvé que le LBMA (London Bullion Market Association), le plus vaste marché de l'or au monde, a émis cent fois plus de titres d'or qu'il n'existe réellement de lingots d'or physique. Autant dire que si tout le monde voulait récupérer son or en même temps, il n'y en aurait pas suffisamment pour tout le monde. Pourtant on continue d'assister à une ruée sur l'or pour protéger la valeur de ses avoirs mise à mal par la baisse du dollar. "Le constat est qu'il y a des milliers de clients autour du globe qui pensent détenir d'énormes dépôts en or et en argent métallique pour lesquels ils paient des frais d'entreposage et pourtant ces dépôts ne sont qu'imaginaires". Parmi tous ces clients, il y a des Suisses. Comme nous l'enseigne cet autre article publié sur le site Financial News, ces derniers ont désormais tellement confiance dans leurs banques qu'ils vident leurs coffres et rapatrient leurs lingots chez eux. Bref, il y a fort à parier que cela risque de secouer pas mal sur ces marchés dans les semaines qui viennent. Mais on n'est plus à cela près chez les Vampires...n'est-ce pas ?

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Il n'y en a pas pour tout le monde...

Connaissez vous l'ETF (Exchange Traded Fund) Street Tracks GLD ? Il s'agit en fait de hedge fund basé sur une matière première en l'occurrence l'or. Ils sont négociés dans les principales bourses du monde et reposent sur des stocks d'or physique. Malheureusement, ces stocks ne reflètent en rien la réalité et vont provoquer un krach massif. Comme nous l'annonce Jim Willie, l'éditeur du fameux Golden Jackass, dans un papier publié sur son site et dans un papier publié sur son site et traduit par 24hGold, il va y avoir un massacre. Attention aux yeux ! Il n'y va pas de main morte : "Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de publicité (à l'exception des médias de masse) sur la manière dont le COMEX peut utiliser légalement des parts de Street Tracks GLD des fonds ETF ... Ces dernières semaines, les officiels du London CME ont eu beaucoup de mal à éviter le défaut de livraison. Certains gros joueurs veulent l'or émanant de leurs contrats de futures, en lingots d'or pour une livraison physique. (...) L'histoire empire, et implique le fonds Street Tracks GLD. Il est probable que des escroqueries comptables accompagnent d'autres efforts pour confisquer les couvertures de leurs dépôts GLD détenus en or ... Toute intégrité est en passe d'être perdue. Des irrégularités simultanées ont eu lieu pendant les "incidents de livraison" du LBMA et les listes officielles des lingots d'or tenus par l'ETF Street Tracks GLD ... Vendez les fonds GLD ET SLV ... A un certain moment, ma prévision est que le GLD fonds se vendra avec un rabais de 25% sur le cours de l'or en raison de la suspicion d'escroquerie dans le management de ses dépôts d'or. Plus tard, mes prévisions vont vers une vente avec un discount de 50% quand les investisseurs intenteront des procès en masse et que les défis de forme seront placés. L'arme pour ouvrir les coffres sera la découverte et des audits indépendants mordants seront ordonnés. Le chapitre final de GLD, en ce qui me concerne, sera sa liquidation avec des escomptes extrêmes payés aux investisseurs en colère. Leur paresse et leur stupidité sera digne d'une note de bas de page dans l'histoire. Les managers du fonds GLD et du fonds SLV sur l'argent sont tous deux des membres importants du Cartel de l'or, JP Morgan est le gardien du fonds GLD et Barclays manage le fonds SLV".

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Les Chinois et l'or...

Les Chinois préviennent le monde en général et surtout les USA en particulier. Ainsi, comme nous le révèle cette information factuelle publiée par le Dow Jones News Plus et reprise par le site www.fxstreet.com, la Chine a fait savoir à Hong Kong, qu'elle a importé 112 tonnes d'or en 2008, et qu'elle continuera à le faire encore au cours des cinq prochaines années. Contrairement aux dires de certains, l'or n'est pas pas près de baisser...

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Or biblique...

C'est fou tout ce que cette revue de presse permet de trouver. Par exemple, ce prêcheur biblique de l'or. Son nom : Jason Hommel, l'auteur du Silver Stock Report (SSR). Dans un papier publié par le site Goldseek, il nous cite l'Apocalypse de Jean, l'épître de l'apôtre Jacques, et tous ceux qui parlent de l'or dans la Bible ! En fait, il parle comme un curé faisant son homélie le dimanche matin. Mais ce qu'il dit vient confirmer tout ce qu'on déjà pu voir sur ce blog comme la manipulation des cours de l'or ou comme la fraude sur les lingots fourrés au tungstène. A propos de cette dernière, il nous demande d'étudier le chapitre 5 de l'épître de Jacques :

• A vous maintenant, riches ! Pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous.
• Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont mangés par les vers.
• Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous, et comme un feu dévorera vos chairs. Vous avez thésaurisé dans les derniers jours.
• Voici qu'il crie contre vous, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth.

Mais ce n'est pas tout. Il cite aussi l'Apocalypse de Jean, à propos de ceux qui achètent de l'or-papier au lieu de "véritables" lingots.

• Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
• Parce que tu dis : je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien ; et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu
• Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

Sympathique, non ? Notre prêcheur nous donne encore plus d'informations. Mais, cela se passe sur un autre site : lemetropolecafe.com où il appris, selon un certain Midas (!), que les ventes de tungstène ont explosé soudain dans les années 2002-2005, ce qui indiquerait peut-être une utilisation intense dans quelques lingots. N'oubliez pas : les filaments des lampes incandescentes, les barres des fours électriques, les bougies automobiles,... sont en tungstène.

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Accident ou crime...?

Le marché de l'or est décidément sous haute tension depuis quelques mois. Après Rob Kirby et ses lingots au tungstène, c'est Chris Powell qui pose la question qui tue. Dans un long rapport publié sur le site du Gata, il a titré : "Is gold market an accident waiting to happen ? Or a crime scene ?" Du Navarro dans le texte. A le lire, c'est un crime de vente à découvert, qui est corroboré par deux analyses effectuées par le Crédit Agricole en 2006 et par Redburn Partners en 2007. Les deux rapports internes arrivent à la conclusion que le marché de l'or papier ne repose que sur une quantité infime d'or réellement disponible dans les coffres. En clair, c'est une forme de subprimes qui va frapper tous les vendeurs de certificats dans les semaines à venir... "Soit il y a très peu d'or pour supporter un volume spectaculaire de ventes papier, soit le marché de Londres est le plus grand centre de blanchiment de lingots douteux jamais vu"... Si vous avez des lingots d'or, enterrez-les dans votre jardin, vous serez plus en sécurité qu'à Londres.

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Le jour où l'explosion arriva...

Nous y sommes ! Le monde financier vient de vivre une nouvelle secousse passée bien plus inaperçue que la chute de la banque Lehman Brothers. Et pourtant... Le 30 septembre dernier, deux banques ont été sommées par des clients "fort mal élevés" de leur livrer des lingots physiques en échange de leur or-papier sur le LBMA, le marché des lingots d'or de Londres... Or la JP Morgan et la Deutsche Bank ne les avaient pas dans leurs coffres comme nous le révèle le très bien informé Rob Kirby dans un papier publié sur le site Goldseek.com. Selon Rob Kirby, les banques ne s'attendaient pas à ce que leurs "crétins" de clients, aussi riches soient-ils, leur demandent une livraison physique de lingots. Mais ils l'ont fait, comme quoi la confiance règne en ce moment sur les marchés. Panique à bord pour absence de quantités suffisantes. Du coup, elles ont tenté de régler ce léger problème vite fait, bien fait. Elles ont proposé à ces clients mécontents du cash augmenté de 25% en échange des lingots. Malheureusement pour elles, ceux-ci ont refusé. Et Kirby écrit : "The unexpected immediate demand for substantial tonnage of gold bullion created utter panic in at least two banks who were counterparties to this trade - J.P. Morgan Chase and Deutsche Bank - because they simply did not posses the gold bullion which they had sold short [an illegal act which in trading parlance is referred to as a naked short]". Du coup, ces malapris de clients leur ont "mis le revolver sur la tempe" et leur ont donné cinq jours pour leur trouver des lingots, sinon ils en réfèreraient à la presse. Scandale média garanti... Et voici quelques indices : "No less than two Central Banks became involved in effecting the physical settlement of this situation. One of these Central Banks was British [that would be the Bank of England] – and reportedly, even they were only capable of providing less than pure, non-compliant gold bars that did not meet good delivery standards stipulated by the LBMA. Like it or not, this is a testament to lack of physical gold available, folks. To summarize : Banks like J.P. Morgan Chase and Deutsche Bank - who sold endless amounts of gold futures at prices of 950 - 1025 and then tried to make side deals with the folks they sold the futures to - offering them spot + 25 % [let's say 1,275 per ounce] to settle in fiat - only after their counter parties demanded substantial tonnage of physical gold bullion. Stunningly, if accurate [and there is absolutely no doubt in my mind that this is not], this means that gold is already in SEVERE backwardation and this fact is being hidden from the public". On devait s'y attendre. Le professeur Antal Fekete nous l'avait prédit il y a quelques mois (voir par ailleurs). C'est la mort du système papier car l'or a commencé sa backwardation. Le compte à rebours est enclenché. On dirait du Marylin Manson, un vampire plus vrai que nature, quand il chante : "We are disposable teens"...et cela depuis 1971... Quant à Rob Kirby, il conclut en parlant de l'effondrement du système financier : "What a disgraceful insult to humanity".

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